陌陌的中年危机
陌陌最近的烦心事有点多。
据报道,5月4日,有网友发现陌陌APP被APPStore下架,无法安装。5月8日陌陌对此作出回应,表示此前因“自身技术问题”下架,陌陌APP已于5月6日恢复正常下载。
(资料图片仅供参考)
有网友猜测,陌陌可能因为涉及传播违法违规信息违反了AppStore审核指南而被下架。这一猜测并非空穴来风,有报道称最近网络上出现了“同城约炮”新型诈骗现象,骗子实施诈骗的工具就包括了探探、陌陌、Soul、抖音等社交软件。
不仅如此,陌陌此前也有涉黄的“前科”。早在2016年陌陌平台的若干名主播就因涉黄被相关部门强制永久封禁,2020年又曝出多起性侵案件与陌陌相关,甚至有报道指出陌陌平台上公开存在“招嫖”信息。然而陌陌对这些负面信息一直没有回应。
相比隔壁斗鱼而言,陌陌是“幸运”的。据报道,5月8日,由于斗鱼的色情、低俗等生态问题,网信办派出工作组进驻斗鱼,开展一个月的整改工作。但是陌陌也存在步斗鱼后尘的风险。
不过,陌陌可以回避平台的合规问题,但恐怕难以回避自身业绩的不断下滑。
财报显示,2022年陌陌所属的挚文集团实现营收127.0亿,较上年同比下跌12.84%,实现毛利率41.58%,较去年同比下跌0.9个百分点,这是挚文集团营收和毛利率连续三年下滑;报告期内挚文集团实现归属净利润14.84亿元,较上年同比增长150.94%,实现扭亏为盈。
事实上,挚文集团在2021年计提增加了43.970亿元的商誉和无形资产减值损失,导致该年出现亏损。扣除这一部分减值损失后,2021年挚文集团实现的税前净利润应为22.94亿元,高于2022年20.42亿元,这表明挚文集团税前净利润连续四年下滑。
因为业绩下滑,挚文集团的股价自2020年以来也一路走低,5月11股价报收8.05美元,较发行股价13.5美元下跌了40.37%。
从营业构成来看,挚文集团营收下滑主要是因为现场视频服务收入不断收缩。数据显示,自2019年挚文集团的现场视频服务收入达到历史最高值124.5亿元后,该业务的收入便不断降低,至2022年营收为65.10亿元,仅为2019年的52.29%,几乎缩水了一半,占总营收的比例也从2019年的73.16%下降至2022年的51.25%。
但是增值业务的增长一定程度上抑制了总业绩的下滑。数据显示,挚文集团的增值服务营收从2019年的41.06亿元增长至2022年的60.07亿元,占总营收的比例从2019年的24.13%上升至2022年的47.28%,与现场视频服务收入相当。
一般而言,增值服务收入的增长主要依靠活跃用户的增长,但是陌陌的用户数量却不增反减。数据显示,自2019年用户数量突破一亿以来,陌陌的用户增长便显得后经不足:例如,2021年一季度末陌陌的用户数量一度达到1.153亿,但是到了2021年年末这个数字又回落到1.141亿,截至2022年末,陌陌的活跃用户数量甚至跌破1亿,仅为9460万。不仅如此,2022年年末陌陌的付费用户总数为780万,较上年同比下降了12.4%。增值服务收入增长的同时,活跃用户却在减少,这是一个“反常”的现象。
有分析人士指出,挚文集团的增值服务收入增长主要来自于虚拟礼物收入的增长。不同于用户打赏给平台主播,所谓虚拟礼物是陌陌平台中某些圈子例如“狼人圈”中用户与用户之间的打赏方式。
该分析人士指出,为了鼓励这种打赏模式,早期陌陌对虚拟礼物的抽成很少;但是随着该业务臻于成熟,陌陌便提高了抽成,同时也让增值服务营收有所增加。然而随着活跃用户的减少,这种营收增长显然不可持续。经营12年的挚文集团仿佛迎来了自己的“中年危机”。
与此同时,挚文集团的领导层也发生了变动。2022年10月陌陌的创始人唐岩回归任职挚文集团CEO,前公司董事张思川也被任命为新任COO。老人回归能否带领陌陌和挚文集团走出“中年危机”,我们拭目以待。
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